Moedas e conversão de valores na Vendaze

O recurso de moedas permite registrar negócios e produtos nos valores utilizados em cada operação comercial, mesmo quando vendedores e clientes trabalham em países diferentes.

Um mesmo workspace pode reunir:

A Vendaze converte esses valores automaticamente para oferecer uma visualização consistente sem alterar a moeda original dos registros.

A moeda padrão é uma configuração individual de cada usuário do workspace.

Ela determina a moeda utilizada pela Vendaze para exibir valores consolidados e preencher inicialmente determinados cadastros. Portanto, usuários do mesmo workspace podem escolher moedas padrão diferentes.

A configuração é aplicada em áreas como:

A moeda padrão não obriga todos os negócios do usuário a utilizarem a mesma moeda. Ela funciona principalmente como referência para exibição e conversão.

Para selecionar a moeda da sua conta:

A nova configuração será utilizada nas visualizações e nos próximos cadastros realizados pelo usuário.

Um pipeline pode conter negócios registrados em diferentes moedas.

Isso permite que uma equipe internacional acompanhe, no mesmo processo comercial, oportunidades negociadas em real, dólar, euro, peso ou qualquer outra moeda aceita pela plataforma.

Cada negócio mantém seu valor na moeda cadastrada. Nos totais das etapas e nos relatórios, a Vendaze converte esses valores para a moeda padrão do usuário que está consultando os dados.

Assim, dois usuários podem visualizar o mesmo pipeline com totais apresentados em moedas diferentes, de acordo com a configuração de cada conta.

O valor exibido ao lado do título de cada etapa representa a soma dos negócios convertida para a moeda padrão do usuário.

A conversão permite consolidar oportunidades registradas em moedas distintas em um único total. O valor original de cada negócio continua preservado em seu cadastro.

Essa regra também se aplica à previsão da etapa, calculada a partir do valor convertido e da probabilidade configurada no pipeline.

Os relatórios utilizam a moeda padrão da conta para apresentar valores consolidados.

Quando os dados analisados incluem negócios em moedas diferentes, o sistema realiza as conversões necessárias antes de exibir os totais, gráficos e indicadores.

Isso facilita a leitura dos resultados por equipes distribuídas em vários países, sem exigir que todos os vendedores registrem suas negociações em uma única moeda.

A Vendaze atualiza as cotações automaticamente cinco vezes ao dia, em horários distribuídos ao longo do dia.

As conversões utilizam o dólar americano como moeda-base e os dados cambiais são consultados por meio da API Open Exchange Rates.

Na página de moedas, é possível visualizar:

Para consultar a lista:

O campo de pesquisa pode ser usado para localizar uma moeda pelo nome ou código.

O preço exibido na tabela representa o valor de uma unidade da moeda convertido para a referência apresentada na conta.

A Vendaze oferece suporte a 33 moedas:

Ao criar um negócio ou produto, o campo de valor utiliza inicialmente a moeda padrão da conta do usuário.

No cadastro inicial de um negócio, não é possível selecionar outra moeda diretamente no pop-up. Após a criação, a moeda pode ser alterada na página de detalhes da negociação pela edição do valor.

O funcionamento de moedas em produtos associados a negócios é explicado em um artigo específico.

Leia esse artigo sobre como associar produtos a negócios

Administradores podem definir uma moeda de referência para cada meta de vendas.

Isso permite que uma empresa estabeleça metas em uma moeda central, enquanto os vendedores continuam registrando suas negociações nas moedas utilizadas em seus mercados.

Os resultados são convertidos para a moeda da meta, facilitando a comparação do desempenho entre equipes que operam em diferentes países.

Os valores consolidados são dinâmicos porque dependem da cotação disponível no momento da atualização.

Quando uma taxa de câmbio muda, os totais apresentados em pipelines, metas e relatórios também podem ser atualizados, mesmo que o valor original do negócio não tenha sido alterado.

Essas conversões devem ser utilizadas para acompanhamento comercial e análise dentro do CRM. Elas não representam uma cotação fixa nem substituem valores oficiais utilizados em pagamentos, contratos, operações bancárias ou registros contábeis.

O valor original é aquele registrado diretamente no negócio, em sua respectiva moeda.

O valor convertido é utilizado quando a Vendaze precisa apresentar esse negócio em outra moeda, como nos totais do pipeline, nos relatórios ou nas metas.

A conversão não modifica o cadastro original. Ela afeta apenas a forma como o valor é apresentado em visualizações consolidadas.

Em diferentes áreas da plataforma, os valores podem ser exibidos apenas com o símbolo da moeda.

Alguns símbolos são semelhantes ou compartilhados por moedas de países diferentes. Por isso, ao analisar um negócio individual, confirme a moeda configurada no registro quando houver possibilidade de dúvida.

Nos totais consolidados, considere a moeda padrão da sua conta ou a moeda definida para o relatório ou meta que está sendo visualizada.