O que é um pipeline?
Um pipeline representa o fluxo comercial utilizado pela empresa para acompanhar oportunidades de venda.
Ele é formado por etapas que indicam o momento de cada negociação. Conforme o processo comercial avança, os negócios são movimentados entre essas etapas até serem concluídos.
A empresa pode criar pipelines diferentes para processos comerciais distintos, como vendas de produtos, contratação de serviços ou renovação de contratos.
Como acessar as configurações de pipelines
Para acessar as configurações:
1. Clique no ícone de Configurações localizado no cabeçalho da Vendaze.
2. No menu do workspace, acesse Propriedades.
3. Selecione a aba Pipelines.
Nessa página, é possível criar pipelines, configurar etapas, definir probabilidades, gerenciar acessos e consultar os identificadores utilizados em integrações.
Como criar um pipeline
Para criar um novo pipeline:
1. Acesse a página de Propriedades clique em Criar pipeline.
2. Informe o nome do pipeline e adicione as etapas.
3. Defina a probabilidade de cada etapa.
5. Salve o novo pipeline clicando em Criar pipeline.
Depois da criação, o pipeline ficará disponível no seletor localizado na parte superior da página.
Configurando etapas do pipeline
As etapas representam os momentos pelos quais uma oportunidade passa durante o processo comercial.
Cada etapa possui:
Um nome;
Uma posição dentro do pipeline;
Uma probabilidade de conversão.
Os nomes devem refletir o processo utilizado pela equipe. Alguns exemplos são Novos, Contato feito, Proposta, Negociando, Ganho e Perdido.
Para adicionar uma etapa, clique em Adicionar etapa:
E preencha suas configurações.
Definição de probabilidades
A probabilidade representa a chance estimada de um negócio naquela etapa resultar em uma venda.
Negociações no início do processo normalmente recebem uma probabilidade menor. Conforme avançam para etapas mais próximas do fechamento, a probabilidade pode ser aumentada.
As porcentagens são selecionadas em intervalos de 10%, como:
10%;
20%;
30%;
40%;
50%;
E assim por diante.
As etapas de resultado utilizam classificações próprias:
Ganho: 100%;
Perdido: 0%.
A probabilidade deve ser definida de acordo com a realidade do processo comercial da empresa.
Como visualizar a previsão de uma etapa
Na visualização Kanban da área de Negócios, o valor total das oportunidades é exibido no topo de cada etapa.
Aproxime o cursor desse valor para consultar:
A quantidade de negócios na etapa;
O valor total das oportunidades;
A previsão calculada com base na probabilidade configurada.
A previsão oferece uma estimativa do valor que pode ser convertido em receita, considerando a probabilidade atribuída à etapa.
Como editar um pipeline
Na página de propriedades, selecione o pipeline que deseja configurar.
É possível alterar diretamente:
O nome das etapas;
A probabilidade de cada etapa;
A ordem das etapas.
O nome e a probabilidade podem ser modificados mesmo quando a etapa já possui negócios.
Depois de realizar uma alteração, o botão de salvamento será exibido no rodapé da página. Clique nele para aplicar as modificações.
Organizando etapas dentro do pipeline
A ordem definida nas configurações determina como as etapas serão apresentadas na área de Negócios.
Para reorganizá-las:
1. Localize o controle de movimentação no início da etapa.
2. Arraste a etapa para a posição desejada e clique em Salvar alterações.
Organize as etapas na mesma sequência em que as negociações avançam pelo processo comercial.
Como excluir uma etapa
Para remover uma etapa, clique no ícone de lixeira localizado ao lado dela.
Caso existam negócios vinculados, a Vendaze solicitará que você escolha outra etapa de destino. Os negócios serão transferidos antes que a etapa seja excluída.
Essa validação evita que as negociações fiquem sem uma etapa dentro do pipeline.
Como navegar entre pipelines
Os pipelines ficam disponíveis em um menu suspenso na página de propriedades.
Utilize esse seletor para alternar entre eles e acessar suas respectivas configurações.
Quando o workspace possui mais de um pipeline, um seletor também é exibido na área de Negócios.
A Vendaze memoriza o último pipeline acessado. Ao sair da área de Negócios e retornar posteriormente, o usuário continuará visualizando o pipeline utilizado anteriormente.
Como gerenciar o acesso dos vendedores
Administradores e proprietários do workspace são adicionados automaticamente aos pipelines criados.
Usuários com perfil de vendedor precisam ser incluídos no pipeline para conseguirem visualizá-lo e gerenciar negócios dentro dele.
Para adicionar um vendedor:
Selecione o pipeline desejado.
Clique em Gerenciar acessos.
Pesquise o usuário.
Adicione o vendedor ao pipeline.
As regras completas de acesso são explicadas no artigo sobre gerenciamento de acessos aos pipelines. Leia esse artigo para saber mais.
Como consultar o ID de pipelines e etapas
Cada pipeline e cada etapa possuem um identificador próprio.
Para consultar o ID, clique no ícone de código localizado ao lado do nome do pipeline ou da etapa.
Esses identificadores podem ser utilizados por desenvolvedores, pela API pública ou na configuração de integrações em ferramentas como Zapier e Make.
Como renomear um pipeline
Para alterar o nome:
Selecione o pipeline.
Clique no menu de três pontos.
Escolha Renomear.
Informe o novo nome.
Clique em Salvar.
A alteração não remove nem modifica os negócios vinculados ao pipeline.
Como remover um pipeline
Para excluir um pipeline:
Selecione o pipeline desejado.
Abra o menu de três pontos.
Clique em Remover pipeline.
Digite o nome solicitado para confirmar.
Clique em Exclusão permanente.
A exclusão é irreversível. Todos os negócios, históricos e anotações vinculados ao pipeline serão removidos, e relatórios relacionados também poderão ser afetados.
Boas práticas de configuração
Antes de criar ou alterar um pipeline, defina claramente como as negociações avançam dentro da empresa.
Utilize nomes de etapas que sejam compreendidos por toda a equipe, evite etapas com significados semelhantes e configure probabilidades coerentes com o histórico da operação.
Sempre revise os negócios vinculados antes de excluir etapas ou pipelines.