Como criar um campo adicional
1. Acesse a página Campos adicionais no menu lateral, dentro da seção Todos os recursos.
2. Clique em Novo campo.
3. Preencha as configurações do novo campo.
4. Em Exibir em, selecione Pessoas.
5. Clique em Criar.
6. Após a criação, o campo ficará imediatamente disponível na área de Pessoas.
Atalho
Você também pode acessar a página de Campos adicionais utilizando o atalho 8 +C.
Configurando o campo
Durante a criação, a Vendaze permite configurar as seguintes informações:
Nome do campo;
Tipo do campo;
Campo obrigatório;
Exibir em.
Nome do campo
Define como o campo será identificado na plataforma.
Escolha um nome claro e que represente exatamente a informação que será armazenada.
Tipo do campo
O tipo determina qual informação poderá ser preenchida.
Os tipos disponíveis são:
Tipo | Utilização |
Texto | Informações curtas em texto. |
Texto Longo | Informações com maior quantidade de caracteres. |
Seleção | Escolha de uma única opção. |
Multi-seleção | Permite selecionar várias opções. |
Número | Valores numéricos. |
Data | Datas em geral no padrão DD/MM/AAAA |
Link | Endereços de páginas da internet. |
CPF | Cadastro de CPF com formatação automática. (Brazil ID) |
CNPJ | Cadastro de CNPJ com formatação automática. (Brazil ID) |
Endereço | Endereços com preenchimento automático utilizando o Google Maps. |
Os campos CPF e CNPJ aplicam automaticamente a formatação durante o preenchimento.
O campo Endereço utiliza o Google Maps para sugerir e completar os endereços informados.
Campo obrigatório
Ao habilitar essa opção, o preenchimento do campo passa a ser obrigatório durante a criação ou edição de registros nas áreas onde ele estiver disponível.
Exibir em
Define onde o campo poderá ser utilizado.
Você pode disponibilizar o mesmo campo em:
Pessoas;
Empresas;
Negócios.
Um único campo pode ser exibido em mais de uma área ao mesmo tempo.
Quando o campo fica disponível?
Após salvar, ele passa a aparecer imediatamente no cadastro das pessoas.
A partir desse momento, ele poderá ser preenchido tanto na criação quanto na edição de registros.
Não é necessário realizar nenhuma configuração adicional.
Alterando um campo adicional
Os campos adicionais podem ser editados a qualquer momento.
Alterações como nome, tipo ou locais de exibição não removem os valores já preenchidos nos registros existentes.
Isso acontece porque a Vendaze relaciona os dados utilizando uma chave interna permanente, independentemente das alterações feitas na configuração do campo.
Excluindo um campo adicional
Ao excluir um campo adicional, ele não é removido permanentemente. O campo é enviado para a lixeira e pode ser restaurado posteriormente.
Boas práticas
Para manter a organização da base de dados, considere as seguintes recomendações.
Evite criar campos duplicados
Antes de criar um novo campo, verifique se ele já existe.
Caso um mesmo campo seja necessário em Pessoas, Empresas e Negócios, utilize o mesmo e marque todas as áreas em Exibir em, em vez de criar versões diferentes.
Isso centraliza a informação e facilita sua manutenção.
Utilize nomes padronizados
Defina um padrão para os nomes dos campos adicionais. Essa organização facilita pesquisas, filtros e a criação de segmentos no futuro.
Não replique campos nativos
Evite criar campos adicionais que representem informações já existentes na Vendaze.
Por exemplo, a área de Pessoas já possui um campo nativo chamado Cargo. Criar outro campo adicional com o mesmo objetivo pode gerar informações duplicadas e dificultar a utilização da plataforma.