Visão geral
A área de Empresas reúne os cadastros de pessoas jurídicas relacionadas à operação do espaço de trabalho.
Esses registros podem representar clientes, leads, parceiros ou qualquer outra organização que faça parte do relacionamento comercial.
Além dos dados cadastrais, uma empresa pode concentrar informações, associações e recursos utilizados durante toda a operação, permitindo que sua equipe mantenha um histórico organizado e facilmente acessível.
Para que serve a área de Empresas?
A área de Empresas foi criada para organizar as pessoas jurídicas. Assim como acontece com as pessoas, cada empresa possui um cadastro próprio que pode ser enriquecido com informações, associações e demais recursos da plataforma.
Essa organização facilita a consulta dos dados da empresa, permite distribuir responsáveis pela carteira de clientes e utilizar filtros e segmentos para localizar registros com rapidez.
Quais informações podem ser armazenadas?
Cada empresa possui um cadastro com campos nativos para registrar as principais informações da organização.
Entre eles estão:
Nome;
Proprietário;
Visibilidade;
E-mails;
Telefones.
Além dos campos nativos, também é possível utilizar campos adicionais para adaptar o cadastro às necessidades da operação.
Saiba mais no artigo Como criar campos adicionais para Empresas.
Como funciona a visibilidade das empresas?
Cada empresa possui uma configuração de visibilidade que determina quais usuários poderão visualizar seu cadastro dentro do workspace.
Atualmente, estão disponíveis dois níveis de visibilidade:
Todos os usuários
Permite que a empresa seja visualizada por todos os usuários com permissão de:
Proprietário;
Administrador;
Vendedor.
Proprietário e Administradores
Restringe a visualização da empresa ao:
Proprietário e administradores do workspace;
Vendedor proprietário daquela empresa.
Os demais vendedores não conseguirão visualizar esse registro.
Associação com pessoas
Uma empresa pode possuir várias pessoas associadas ao mesmo cadastro.
Essa associação facilita a organização dos relacionamentos comerciais quando diferentes pessoas pertencem à mesma organização.
Saiba mais no artigo Como associar pessoas a empresas.
Como uma empresa pode ser criada?
Os cadastros podem ser criados por diferentes origens.
Entre elas:
Cadastro manual;
Importação de planilhas;
API pública;
Integrações;
Formulários.
Além disso, também pode ser criada durante o cadastro de uma pessoa, sem que seja necessário acessar previamente a área de Empresas.
Organização da base
Assim como outras áreas da Vendaze, a área de Empresas permite organizar os registros utilizando recursos como filtros e segmentos.
Esses recursos ajudam a localizar grupos específicos de empresas e facilitam a administração da base conforme ela cresce.