Antes de criar um negócio
Todo negócio precisa ser vinculado a um pipeline e a uma de suas etapas. Por isso, antes de iniciar o cadastro, verifique se o pipeline que será utilizado já está configurado.
Como criar um negócio
Para cadastrar uma nova oportunidade:
1. Acesse a área Negócios pelo menu lateral da Vendaze.
2. Clique em Novo negócio, no canto superior direito.
3. Preencha as informações da negociação.
4. Clique em Novo negócio para concluir o cadastro.
5. Ao concluir, o negócio será adicionado à etapa selecionada dentro do pipeline.
Informações do negócio
O pop-up de criação apresenta os seguintes campos:
Título do negócio: nome utilizado para identificar a oportunidade;
Valor: valor previsto para a negociação;
Funil: pipeline no qual o negócio será acompanhado;
Etapa: posição inicial do negócio dentro do pipeline;
Proprietário: usuário responsável pela oportunidade;
Previsão de encerramento: data estimada para a conclusão da negociação;
Empresa: empresa que será associada ao negócio;
Pessoa: pessoa que será associada ao negócio.
Os campos obrigatórios são:
Título do negócio;
Funil;
Etapa.
Os demais podem ser preenchidos conforme as informações disponíveis no momento do cadastro.
Como associar uma pessoa ou empresa
Durante a criação, é possível associar uma pessoa e uma empresa ao negócio. Utilize os respectivos campos para pesquisar e selecionar os registros desejados.
Caso seja necessário associar outras pessoas ou empresas à mesma oportunidade, conclua primeiro o cadastro.
As demais associações poderão ser realizadas posteriormente na página de detalhes do negócio.
Como funciona a moeda durante a criação
No pop-up, o valor do negócio utiliza automaticamente a moeda padrão definida na conta do usuário.
Não é possível selecionar outra moeda durante o cadastro inicial. Após a criação, a moeda poderá ser alterada pela página de detalhes do negócio:
Abra o negócio.
Clique em Editar valor.
Escolha a moeda desejada no seletor.
Salve a alteração.
A Vendaze permite utilizar 33 moedas diferentes.
As configurações, conversões e demais regras relacionadas às moedas são explicadas em um artigo específico.
O que acontece após a criação
O negócio passa a ser exibido na etapa escolhida dentro do pipeline.
Na área de Negócios, as oportunidades podem ser consultadas pelas visualizações Kanban ou Lista.
Para cadastrar várias oportunidades consecutivamente, ative a opção Criar mais antes de concluir.
Dessa forma, o pop-up continuará aberto após cada cadastro.
Permissões para criar negócios
Proprietários e administradores do workspace podem criar negócios para si mesmos ou atribuí-los a outros usuários de vendas.
Vendedores podem criar negócios apenas para si próprios.
Além disso, o vendedor precisa estar adicionado ao pipeline para acessá-lo e gerenciar negócios dentro dele. Pipelines sem acesso concedido não serão exibidos para esse usuário.
Visibilidade dos negócios
Cada vendedor pode visualizar apenas as negociações das quais é proprietário.
Administradores e proprietários do workspace podem visualizar todos os negócios cadastrados.
Valor de negócios com produtos associados
Depois da criação, produtos podem ser adicionados pela aba Produtos, localizada na página de detalhes do negócio.
Quando existem produtos associados, o valor da negociação passa a corresponder à soma desses itens e fica bloqueado para edição direta. Isso evita que o valor informado seja diferente do total dos produtos.
O processo de associação e gerenciamento de produtos é explicado em um artigo específico.
Leia esse artigo sobre como associar produtos a negócios.