O que é a área de Pessoas na Vendaze?

Na Vendaze, a área de Pessoas é destinada ao cadastro e à gestão de registros individuais relacionados à operação da empresa.

Esses registros podem representar clientes, prospects, leads ou outras pessoas relevantes para o processo comercial. Cada cadastro reúne informações próprias, como nome, cargo, e-mails, telefones, responsável e demais dados definidos pela empresa.

O objetivo é manter essas informações organizadas e acessíveis em um único espaço, mesmo quando a operação possui milhares de registros.

Cada pessoa possui um cadastro individual dentro da Vendaze.

Esse cadastro pode existir de forma independente ou ser relacionado a outros registros do CRM. Uma pessoa pode, por exemplo, estar vinculada a uma empresa e participar de um ou mais negócios.

Essas associações permitem compreender o contexto comercial de cada pessoa sem limitar seu cadastro a uma única empresa ou oportunidade.

A Vendaze oferece campos nativos para registrar as principais informações de uma pessoa:

Os campos de e-mail e telefone aceitam múltiplos valores. Dessa forma, um mesmo cadastro pode reunir diferentes endereços de e-mail ou números de telefone.

O campo Proprietário identifica o usuário ou vendedor responsável por acompanhar aquela pessoa dentro da operação.

Além dos campos nativos, a empresa pode criar campos adicionais para adaptar os cadastros à sua própria estrutura de dados.

Os tipos disponíveis são:

Esse recurso permite registrar informações específicas que não fazem parte da estrutura padrão da Vendaze.

O cadastro de uma pessoa concentra dados e recursos relacionados ao histórico e ao acompanhamento comercial.

As interações realizadas podem ser registradas como:

Esses registros formam um histórico das ações realizadas com a pessoa ao longo do relacionamento.

As tarefas permitem registrar atividades que precisam ser realizadas, facilitando o acompanhamento de ações pendentes.

Cada cadastro possui uma área para armazenar e gerenciar arquivos relacionados à pessoa.

Eventos, incluindo reuniões, podem ser vinculados ao cadastro para manter os compromissos registrados no mesmo contexto.

Uma pessoa pode receber várias etiquetas, utilizadas para classificação e identificação dentro da base.

O cadastro também apresenta os negócios associados à pessoa, permitindo visualizar as oportunidades comerciais das quais ela participa.

Os registros podem ser criados a partir de diferentes origens:

Essa variedade permite alimentar a base tanto por ações realizadas pelos usuários quanto por processos integrados à operação.

A área de Pessoas oferece recursos para localizar, agrupar e manter os registros organizados.

Os filtros permitem exibir apenas as pessoas que atendem aos critérios selecionados.

Uma combinação de filtros pode ser salva como um segmento, facilitando o acesso recorrente a determinados grupos de registros.

A Vendaze também disponibiliza segmentos prontos para apoiar a organização da base, como:

As listas permitem reunir pessoas em grupos definidos pela empresa.

As etiquetas complementam essa organização ao identificar características ou classificações específicas em cada cadastro.

A tabela pode ser ajustada de acordo com as informações que o usuário deseja visualizar.

É possível:

Ao selecionar vários registros, o usuário pode realizar ações em massa, como:

Essas ações reduzem a necessidade de alterar cada cadastro individualmente.

Quando dois registros representam a mesma pessoa, a Vendaze permite realizar a mesclagem dos dados.

Nesse processo, o usuário seleciona os dois cadastros duplicados e os reúne em um único registro, mantendo as informações centralizadas.

A limpeza da base também pode ser apoiada pelos segmentos disponíveis na plataforma. Eles ajudam a identificar grupos que precisam de revisão, como pessoas sem proprietário ou sem negócios em determinado período.

A área de Pessoas organiza os registros individuais relacionados à operação comercial da empresa.

Além dos dados cadastrais, cada pessoa pode reunir atividades, comunicações, tarefas, arquivos, eventos, etiquetas e negócios associados. Os recursos de filtros, segmentos, listas, personalização da tabela, ações em massa e mesclagem ajudam a manter a base estruturada conforme ela cresce.