Como cadastrar uma pessoa

Para criar pessoas na Vendaze, seu usuário deve possuir uma das seguintes permissões no workspace:

Usuários com perfil Financeiro ou Visualizador não possuem acesso à área de Pessoas e, por isso, não podem criar novos registros.

1. Acesse a área Pessoas no menu lateral.

2. Clique em Nova pessoa.

3. Preencha as informações desejadas e depois salve para concluir o cadastro.

Após a criação, a pessoa será adicionada à base de registros.

Além do botão Nova pessoa, a Vendaze oferece um atalho para agilizar o cadastro.

Pressione a tecla P em qualquer tela da plataforma para abrir imediatamente o pop-up de criação.

Esse atalho permite iniciar um cadastro sem precisar navegar até a área.

O único campo obrigatório é o Nome.

Todos os demais campos são opcionais, permitindo que o cadastro seja realizado com apenas as informações disponíveis naquele momento.

Caso sua empresa utilize campos adicionais configurados como obrigatórios, eles também serão exibidos no formulário e deverão ser preenchidos para concluir o cadastro.

Se você precisar realizar diversos cadastros manualmente, utilize a opção Criar mais antes de finalizar.

Quando essa opção estiver habilitada, o formulário permanecerá aberto após cada cadastro, permitindo registrar a próxima pessoa sem precisar abrir o modal novamente.

Manter um padrão no preenchimento das informações facilita a organização da base e melhora a qualidade dos dados armazenados no CRM.

A Vendaze não altera automaticamente o formato dos números informados.

Por isso, recomenda-se que toda a equipe utilize um mesmo padrão de preenchimento.

Exemplo:

Essa padronização torna a base mais consistente e facilita consultas futuras.

Sempre que adicionar um e-mail ou telefone, selecione o tipo correspondente.

Os tipos disponíveis para e-mail são:

Os tipos disponíveis para telefone são:

Essa classificação ajuda a identificar rapidamente qual informação deve ser utilizada em cada situação.

Caso sua empresa utilize campos adicionais, preencha essas informações sempre que possível.

Esses campos permitem adaptar o cadastro às necessidades da operação e enriquecem os registros utilizados pela equipe.

Os campos adicionais são configurados separadamente. Consulte o artigo de campos adicionais de pessoas para saber mais.

A Vendaze não impede a criação de pessoas com o mesmo e-mail ou telefone.

Esse comportamento é intencional e faz parte do modelo de permissões da plataforma.

Como vendedores possuem acesso apenas aos próprios registros, eles não conseguem consultar toda a base da empresa para verificar se determinado e-mail ou telefone já existe. Por esse motivo, a validação automática de duplicidade poderia impedir cadastros legítimos sem que o usuário tivesse acesso às informações necessárias para entender o motivo.

Quando necessário, administradores e proprietários do workspace podem identificar registros duplicados e realizar a organização da base utilizando os recursos de mesclagem e limpeza de dados.