Como gerenciar acessos aos pipelines

O acesso aos pipelines controla quais fluxos comerciais ficam disponíveis para usuários com perfil de vendedor.

Administradores e proprietários do workspace podem visualizar todos os pipelines, mesmo quando não aparecem na lista de acessos permitidos. Já os vendedores precisam ser adicionados manualmente a cada pipeline que deverão utilizar.

Um mesmo vendedor pode ter acesso a vários pipelines.

Para abrir as configurações:

1. Clique no ícone de Configurações no cabeçalho da Vendaze.

2. No menu do workspace, acesse Propriedades.

3. Abra a aba Pipelines.

4. Clique em Gerenciar acessos.

Um pop-up será aberto com todos os pipelines criados no workspace.

Dentro do pop-up de gerenciamento:

1. Dentro do pop-up de gerenciar acessos, clique em um pipeline.

2. Utilize o campo Adicionar vendedor para pesquisar um usuário.

3. Selecione o vendedor que deverá receber acesso e clique para adicionar.

A busca apresenta os usuários com perfil de vendedor cadastrados no workspace.

Após a associação, o pipeline ficará disponível para o usuário acessar e gerenciar suas próprias negociações.

Receber acesso ao pipeline não permite que o vendedor visualize todos os negócios existentes nele.

O vendedor poderá consultar apenas as negociações das quais é proprietário. Negócios atribuídos a outros usuários permanecem ocultos.

Administradores e proprietários do workspace continuam com acesso a todos os pipelines e negócios.

Para retirar o acesso:

Depois da remoção, o pipeline deixa de ficar disponível para esse vendedor.

O mesmo vendedor pode ser associado a diferentes pipelines.

Essa configuração permite que o usuário participe de mais de um processo comercial, mantendo o acesso restrito aos negócios atribuídos a ele em cada pipeline.