Como associar pessoas a empresas

Ao criar uma nova pessoa, utilize o campo Empresa para definir a empresa à qual ela pertence. Se a empresa já estiver cadastrada, basta pesquisá-la e selecioná-la.

Caso ainda não exista, digite o nome desejado e selecione a opção Adicionar como uma nova empresa. A empresa será criada automaticamente e associada à pessoa sem que seja necessário sair da tela de cadastro.

1. Acesse a área Pessoas.

2. Clique em Nova pessoa.

3. No campo Empresa, pesquise uma empresa existente ou crie uma nova.

Também é possível criar ou alterar uma associação em pessoas já cadastradas.

Para isso:

1. Acesse a página de detalhes da pessoa e clique em Editar.

2. Localize o campo Empresa.

4. Selecione a empresa desejada e clique em Editar para salvar.

A associação também pode ser realizada diretamente pelo cadastro da empresa. Na seção Pessoas associadas, utilize a opção Associar para localizar pessoas existentes e adicioná-las à empresa.

Esse método é especialmente útil quando várias pessoas pertencem à mesma empresa.

1. Acesse a empresa desejada e Localize a seção Contatos.

2. Clique em Associar e busque a pessoa desejada.

3. Clique no registro para salvar a associação.

Depois que uma empresa é associada, essa informação passa a ficar disponível em diferentes áreas da plataforma.

Na área de Pessoas, o nome da empresa é exibido:

Já na página de detalhes da empresa, todas as pessoas associadas ficam reunidas em uma única lista.

Ao posicionar o cursor do mouse sobre uma pessoa dessa lista, a Vendaze exibe suas principais informações de contato, permitindo uma consulta rápida sem a necessidade de abrir o cadastro individual.

A associação entre uma pessoa e uma empresa pode ser removida a qualquer momento.

Existem três formas de realizar essa ação.

Na seção Pessoas associadas, clique no ícone X ao lado da pessoa que deseja remover.

A associação será desfeita imediatamente.

Administradores e proprietários do workspace podem associar pessoas a qualquer empresa cadastrada.

Usuários com perfil de vendedor podem associar pessoas apenas às empresas das quais são proprietários ou às empresas configuradas como públicas dentro do workspace.

Sempre que possível, cadastre primeiro a empresa e depois associe as pessoas a ela.

Essa sequência permite completar inicialmente as informações da empresa e, posteriormente, relacionar todas as pessoas que fazem parte dela, mantendo os dados mais organizados e facilitando futuras consultas.