Como mesclar dois registros
1. Acesse o cadastro que será mantido após a mesclagem e clique em Mais opções, localizado ao lado do botão Editar.
3. Selecione Mesclar dados.
4. No campo Mesclado, selecione o segundo registro que será unificado.
5. Defina qual registro terá prioridade quando existirem informações conflitantes.
6. Clique em Mesclar para iniciar o processo.
O que acontece durante a mesclagem
Ao concluir a operação, todas as informações do registro selecionado são transferidas para o cadastro que será mantido.
Além dos dados cadastrais, a mesclagem também unifica todas as informações relacionadas ao registro, incluindo:
Negócios associados;
Atividades;
Tarefas;
Arquivos;
Etiquetas;
Associações;
Demais informações vinculadas ao cadastro.
Todo o histórico é preservado durante o processo, incluindo as datas originais de criação dos registros e das informações associadas.
Após a conclusão, apenas um cadastro permanecerá na base.
Quanto tempo a mesclagem demora?
A mesclagem é executada em segundo plano para não interromper a utilização da plataforma.
Na maioria dos casos, o processo é concluído rapidamente. Entretanto, dependendo da quantidade de informações, arquivos e relacionamentos existentes, a conclusão pode levar até 30 minutos.
Durante esse período, você pode continuar utilizando normalmente a Vendaze, inclusive realizando novas mesclagens.
O que acontece com o registro mesclado?
Após a conclusão da mesclagem, o registro incorporado deixa de existir no CRM.
Ele não é enviado para a lixeira e seu identificador (ID) é removido permanentemente.
Todas as informações passam a fazer parte do cadastro que foi mantido.
A mesclagem pode ser desfeita?
Depois que a mesclagem é concluída, a operação não pode ser revertida.
Antes de confirmar, verifique se os dois registros selecionados realmente pertencem ao mesmo cliente e se o cadastro que será mantido foi escolhido corretamente.
Quem pode mesclar dados?
A opção Mesclar dados está disponível apenas para usuários com perfil:
Proprietário;
Administrador.
Usuários dos perfis Vendedor, Financeiro e Visualizador não possuem permissão para realizar esse procedimento.
Limitações da mesclagem
Atualmente, a Vendaze permite mesclar apenas dois registros por vez.
Caso existam mais registros duplicados para o mesmo cliente, será necessário repetir o processo até que todos sejam unificados.
Segurança do processo
A mesclagem possui mecanismos de proteção para garantir a integridade dos dados.
Antes da operação ser aplicada, a Vendaze cria um backup temporário dos registros envolvidos.
Se ocorrer qualquer falha que impeça a conclusão do processo, como problemas internos durante a execução, a operação é cancelada e todos os dados são restaurados exatamente para o estado anterior.
Nessas situações, nenhuma informação é perdida e uma ocorrência é registrada internamente para análise.